Vakıfbank’dan rekor faizli tahvil ihracı

Vakıfbank 5 yıl vadeli nominal tutarı 750 milyon dolar olan tahvil ihracında talep toplama tamamlandı. 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi yüzde 6,625, kupon oranı yüzde 6,5 olarak belirlendi.
Vakıfbank’ın mevduat bankaları arasında ilk sürdürülebilir tahvil olduğunu açıkladığı 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilinde uluslararası yatırımcılardan talep toplama tamamlandı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre nominal tutarı 750 milyon dolar, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi yüzde 6,625, kupon oranı yüzde 6,5 olarak belirlendi.
Banka tahvil ihracı için Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG’yi yetkilendirmişti.
Tahvilin kredi notları Moody’s B2 (görünüm negatif), Fitch B+ (görünüm negatif) belirlenmişti.
Tahvil ihracından elde edilecek gelir, bankanın sürdürülebilirlik programına uygun projelerin finansmanında kullanılacak. Standard Chartered bankanın sürdürülebilirlik yapılanma danışmanı olarak görev alıyor.