Türkiye’nin en güçlü şirketlerinden olan Şişecam yüzde 7.25 faizle yurtdışına tahvil ihracı yaptı. 550 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına, 150’nin üzerinde uluslararası fon ve yatırımcıdan ihracın iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep geldi.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmesini iktidar “yok hükmünde”sayarken, bunun bedelini Türkiye’nin en gözde şirketleri ödüyor. Yapı Kredi Bankası’nın 8.25’lik ihracından sonra Şişecam’da oldukça yüksek kabul edilen bir oranda ihraç yaptı.
Şişecam Topluluğu tarafından yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olarak, 7 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 550 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına, 150’nin üzerinde uluslararası fon ve yatırımcıdan ihracın iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep geldi. İtfa tarihi 14 Mart 2026 olan Eurobond’un yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi’nin alınması sonrasında 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla satış işlemleri tamamlandı. Getirisi yüzde 7,25 ve kupon faizi yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşen Şişecam’ın Eurobond’u uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı.
Şişecam’a tefeci ilgisi
