Türkiye’nin önde gelen denizcilik firmalarından Özata Denizcilik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayı alarak sermaye piyasalarına adım atmaya hazırlanıyor. Halka arz sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Özata Denizcilik A.Ş., uzun süredir üzerinde çalıştığı halka arz süreci için gerekli onayı SPK’dan aldı. Şirket, bu süreçte toplamda 17.850.000 adet hisseyi yatırımcılara sunacak. Bu hisselerin 11.350.000 adedi sermaye artırımı yoluyla, 6.500.000 adedi ise ortak satışı şeklinde arz edilecek. Ortak satışına konu olan hisseler Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olacak.
Halka Arzın Detayları ve Fonun Kullanım Alanları
Şirketin taslak izahnamesine göre, halka arzdan elde edilecek gelirlerin %65’i banka kredilerinin kapatılmasında, %15’i güneş enerjisi santrali (GES) projesi yatırımında, %20’si ise işletme sermayesi olarak kullanılacak. Bu adımlar, şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla geleceğe yönelik stratejik adımlar atmak amacıyla planlanıyor.
Halka arzın ardından fiyat istikrarı 30 gün boyunca korunacak ve bu süre zarfında hisse fiyatlarının dengede tutulması hedefleniyor. Ayrıca, şirket ve ortaklar, bir yıl boyunca ellerindeki hisseleri satmama taahhüdünde bulundu. Halka açıklık oranı ise %25,02 olarak belirlendi.
Özata Denizcilik A.Ş.’nin Geçmişi ve Vizyonu
1985 yılında kurulan Özata Denizcilik, denizcilik sektöründe çelik işleme ve boru çalışmalarıyla başlayan yolculuğunu bugün Altınova, Yalova’daki modern tersaneleriyle sürdürüyor. 2002 yılında kurulan Özata Yeni İnşa Tersanesi, gemi inşaatında inovasyon ve mükemmellik anlayışını bir adım öteye taşıyarak sektörde önemli bir konuma geldi. Şirket, gemi inşaatı, dönüşüm ve tamir projelerinde uzmanlaşarak müşteri memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışı geliştirdi.
Özata Tamir Tersanesi, 2017 yılında denizcilik sektöründe geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya başladı. 2021 yılında devreye aldığı post-panamax boyutundaki yeni yüzer havuzuyla, tamir ve dönüşüm projelerinde sektördeki gücünü pekiştirdi. Bu yatırımlar, Özata’nın global denizcilik sektöründe daha da güçlü bir konum elde etmesine olanak sağladı.
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonlarla hem finansal yapısını güçlendirmeyi hem de enerji ve teknoloji yatırımlarıyla sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Özata Denizcilik A.Ş., kalite, profesyonellik ve yenilikçi çözümleriyle gemi inşaatı ve tamir hizmetlerinde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.
RAKAMLARLA:
-BIST Kodu #OZATD
-Arz Fiyatı : 105 TL
-Arz Büyüklüğü : 1.4 Milyar TL
-Dağıtım Yöntemi : Bireysele Eşit Dağıtım
-Pay Adeti : 13.350.000 Lot
-Pazar : Yıldız Pazar
-T1-T2 Bakiye : Kullanılamaz
-Halka Açıklık : %25,02
-Fiyat İstikrarı : 30 Gün
-Konsorsiyum Lideri : Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-Katılım Endeksi : Belli değil
-Halka Arz Gelirinin Kullanılacağı Yerler;
-%65 Kredi ödemesi
-%15 GES Yatırımı
-%20 İşletme sermayesi